企業(yè)上市新看點：京東今晚上市

導讀：據登尼特資本運營機獲悉, 5月22日晚，京東將在納斯達克證券交易所掛牌交易，公開發(fā)行93685620股美國存托股票(“ADS”)，定價為每股19.00美元，股票代碼為“JD”。每股美國存托股票相當于2股公司A類普通股。以下請看來自中新網的相關報道

 

據了解，美銀美林和瑞士銀行擔任本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人和聯(lián)席牽頭賬簿管理人。Allen & Company LLC、巴克萊銀行、華興資本和Jefferies擔任聯(lián)席賬簿管理人。Oppenheimer & Co, Piper Jaffray，SunTrust Robinson Humphrey與Cowen and Company擔任副承銷商。

 

在京東給中新網IT頻道提供的資料中顯示，假設承銷商不行使額外購買美國存托股票的期權，京東本次公開發(fā)行預計總共募集17.8億美元，在發(fā)行的93685620股美國存托股票中，京東出售69007360股，售股股東出售24678260股。承銷商在30天的期限內可行使額外認購京東14052840股美國存托股票的期權。

 

假設承銷商不行使額外購買美國存托股票的期權，公司預計將在交易結束時募集13.1億美元，此外還將通過私募融資同時以公開發(fā)行價格向騰訊發(fā)行138014720股A級普通股募集13.1億美元。

 

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