登尼特企業(yè)上市孵化服務(wù)說明書

登尼特集團（TANNET）由陳浩天先生于1999年在香港創(chuàng)立，是一家由香港政府批準(zhǔn)成立的法人機構(gòu)。登尼特經(jīng)過16年的發(fā)展，已經(jīng)成為一家集團式經(jīng)營、連鎖式管理、全球性聯(lián)盟、一條龍服務(wù)的國際商業(yè)機器、價值投資公司和企業(yè)發(fā)展平臺。登尼特經(jīng)歷了三個發(fā)展階段：第 一階段是日聰2.0版本（信息化、概念化、專業(yè)化版本）；第 二階段是登尼特的3.0版本（網(wǎng)絡(luò)化、功能化、模式化版本）；第三階段是聯(lián)盟的4.0版本（智能化、體系化和平臺化版本）。登尼特的三個發(fā)展階段催生了12個行政協(xié)調(diào)司，12個事業(yè)發(fā)展部、38家點塊子公司，600多位專業(yè)人才，3000多家聯(lián)營機構(gòu)、8000多位專業(yè)合作人士、60000多家不同國家不同行業(yè)的客商。登尼特已經(jīng)成為一個無國界、跨行業(yè)、一站式、個性化的企業(yè)發(fā)展平臺。

企業(yè)上市孵化服務(wù)是登尼特企業(yè)資本運營機的第四項服務(wù)內(nèi)容。登尼特企業(yè)資本運營機是登尼特3+1系統(tǒng)服務(wù)孵化器平臺的三部機器之一，這三部企業(yè)孵化機器包括企業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化器(專營創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù))，企業(yè)文化加速器(專營企業(yè)文化孵化服務(wù))，資本運營機(專營資本運作服務(wù))。登尼特同時還為企業(yè)建立城際產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)展平臺，這個平臺是無國界、跨行業(yè)、一站式、個性化的聯(lián)合發(fā)展平臺。

登尼特資本運營機（Tannet Value-added Capital Operator）服務(wù)內(nèi)容包括企業(yè)投資增值服務(wù)、企業(yè)項目融資服務(wù)、企業(yè)保險理財服務(wù)、公司上市孵化服務(wù)、公司資產(chǎn)管理服務(wù)、公司信托代名服務(wù)、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級服務(wù)、企業(yè)改制重組服務(wù)、企業(yè)兼并收購服務(wù)、企業(yè)內(nèi)審內(nèi)調(diào)服務(wù)、公司破產(chǎn)重整服務(wù)、公司清盤注銷服務(wù)十二部分。

作為登尼特企業(yè)資本運營機的第四項服務(wù)內(nèi)容，登尼特企業(yè)上市孵化服務(wù)是為企業(yè)上市之前幫助企業(yè)通過企業(yè)上市主體設(shè)立、公司上市國際框架設(shè)計、企業(yè)上市財務(wù)內(nèi)審內(nèi)調(diào)、企業(yè)上市前股權(quán)重組、企業(yè)上市前資產(chǎn)重組、上市計劃書、上市路徑選擇等上市前置服務(wù)，以及企業(yè)上市過程中的協(xié)調(diào)公關(guān)、公司上市后的后續(xù)服務(wù)，使企業(yè)能夠以低的成本成功上市的一系列服務(wù)。上市孵化費用根據(jù)各項具體服務(wù)內(nèi)容的不同而不同，詳情請致電：852-27826888（香港）；0755-82143181（中國）；603-21418908(馬來西亞)；或QQ咨詢：2355725082。

企業(yè)上市的概念及相關(guān)知識
上市即公開募股（Initial Public Offerings，IPO）指企業(yè)透過證券交易所公開向投資者增發(fā)股票，以期募集用于企業(yè)發(fā)展資金的過程。當(dāng)大量投資者認(rèn)購新股時，需要以抽簽形式分配股票，又稱為抽新股，認(rèn)購的投資者期望可以用高于認(rèn)購價的價格售出。

上市是企業(yè)以較低成本獲得資金的好方式之一，同時可提高企業(yè)知名度、擴大品牌效應(yīng)，并有利于規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)、建立股權(quán)激勵機制以及進行資本運作。在上市概念中，人們常常提到“買殼上市”、“造殼上市”，那么，什么是買殼上市？什么是造殼上市？

買殼上市又稱“后門上市”或“逆向收購”，是指非上市公司購買一家上市公司一定比例的股權(quán)來取得上市的地位，然后注入自己有關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)，實現(xiàn)間接上市的目的。一般而言，買殼上市是民營企業(yè)的較佳選擇。

造殼上市是指公司在境外百慕達(dá)、開曼、庫克群島、英屬處女群島等地注冊公司（或收購當(dāng)?shù)匾呀?jīng)存續(xù)的公司），用以控股境內(nèi)資產(chǎn)，而境內(nèi)則成立相應(yīng)的外商控股公司，并將相應(yīng)比例的權(quán)益及利潤并入境外公司，以達(dá)到上市目的。

企業(yè)上市一般目的有四：一是能廣泛吸收社會資金，迅速擴大企業(yè)規(guī)模；二是上市具有市場營銷功能，可以提升企業(yè)知名度；三是上市可以規(guī)范企業(yè)的運營和管理，增強企業(yè)競爭力；四是合理分配企業(yè)資源，有效進行員工股權(quán)分配。

登尼特企業(yè)上市孵化服務(wù)內(nèi)容
登尼特企業(yè)上市孵化服務(wù)分為上市孵化內(nèi)容服務(wù)、上市孵化模式服務(wù)、上市孵化綜合服務(wù)。

企業(yè)上市孵化內(nèi)容服務(wù)包含：企業(yè)上市主體設(shè)立、公司上市國際框架設(shè)計、企業(yè)上市財務(wù)內(nèi)審內(nèi)調(diào)、企業(yè)上市前股權(quán)重組、企業(yè)上市前資產(chǎn)重組、企業(yè)上市機構(gòu)重組、上市策劃、企業(yè)上市路徑選擇、企業(yè)上市各類方案撰寫等。

上市孵化模式服務(wù)包括顧問咨詢、培訓(xùn)、輔導(dǎo)、調(diào)研、策劃以及受理實施六種模式。事實上，登尼特企業(yè)上市孵化服務(wù)是上市孵化內(nèi)容服務(wù)與上市孵化模式服務(wù)互相組合而派生不同類型服務(wù)。以登尼特上市孵化內(nèi)容服務(wù)中的企業(yè)上市國際框架設(shè)計為例，登尼特在企業(yè)上市國際框架設(shè)計服務(wù)中可以提供六種服務(wù)，即企業(yè)上市國際框架設(shè)計咨詢服務(wù)、企業(yè)上市國際框架設(shè)計培訓(xùn)服務(wù)、企業(yè)上市國際框架設(shè)計輔導(dǎo)服務(wù)、企業(yè)上市國際框架設(shè)計調(diào)研服務(wù)、企業(yè)上市國際框架設(shè)計策劃服務(wù)和企業(yè)上市國際框架設(shè)計受理實施服務(wù)6項服務(wù)。企業(yè)可以根據(jù)自己的需求選擇適合的上市孵化模式服務(wù)。

企業(yè)上市孵化綜合服務(wù)包括上市孵化培訓(xùn)服務(wù)、海外上市公司考察與學(xué)習(xí)活動、上市公關(guān)協(xié)調(diào)等服務(wù)。

登尼特企業(yè)上市孵化服務(wù)階段介紹
登尼特的上市服務(wù)一般分為三個階段：企業(yè)上市前置服務(wù)階段、企業(yè)上市中間服務(wù)階段、企業(yè)上市后續(xù)服務(wù)階段：

第 一階段的主要任務(wù)是“規(guī)范企業(yè)內(nèi)部體系，使企業(yè)符合上市標(biāo)準(zhǔn)”。具體內(nèi)容包括上市策劃、上市各類方案撰寫、改制更股、資產(chǎn)重組、框架設(shè)立、架構(gòu)重組、財務(wù)內(nèi)調(diào)內(nèi)審、股權(quán)置換等。

第 二階段的主要任務(wù)是擔(dān)任公關(guān)協(xié)調(diào)顧問，組建上市專家團隊，論證實施方案。登尼特在此階段則擔(dān)當(dāng)了尤為重要的上市協(xié)調(diào)人角色，利用自身的各類上市資源，整合各類專業(yè)機構(gòu)和專業(yè)人士，形成一個專業(yè)的上市團隊，使整個上市流程真正動起來，實現(xiàn)企業(yè)的上市目標(biāo)。

第三階段主要提供上市后的跟進與投融服務(wù)。成功上市只是企業(yè)上市流程中的初步勝利，上市成功后企業(yè)保持持續(xù)上市的條件。比如企業(yè)上了美國的納斯達(dá)克主板，上市后沒有繼續(xù)保持住上市條件，就會被該主板除名，移除到粉單市場。在此階段中，登尼特操作投融配對，令企業(yè)保持充足的資源，保持持續(xù)穩(wěn)健有序發(fā)展。

登尼特企業(yè)上市孵化服務(wù)團隊介紹
專業(yè)的團隊組合是達(dá)到上市目標(biāo)的關(guān)鍵因素，因為上市流程的復(fù)雜性和專業(yè)性，需要各方機構(gòu)與人士的密切配合，登尼特 有專業(yè)的經(jīng)管投融上市服務(wù)中 心，上市服務(wù)團隊經(jīng)過多年的磨合和實戰(zhàn)經(jīng)驗的磨練與積累，具有契合度高、專業(yè)度高、辦事效率高等特點，同時，登尼特的團隊隨時可以陪同客戶飛到美國、歐洲、東南亞辦理上市業(yè)務(wù)，沒有任何簽證限制。團隊主要構(gòu)成如下：
1、登尼特集團有限公司：投資者 公關(guān)協(xié)調(diào)人
2、香港日聰集團有限公司：內(nèi)審內(nèi)調(diào) 兼并重組 架構(gòu)重組
3、企業(yè)經(jīng)管投融上市服務(wù)中 心：投資者  融資者
4、企業(yè)應(yīng)用腦庫：智囊團 智慧庫
5、登尼特資本加俱樂部：融資者 資本運作者
6、四大國際會計師事務(wù)所普華永道(PWC)、德勤(DTT)、畢馬威(KPMG)、安永(EY)：會計師 審計師 評估師 稅務(wù)師
7、美國美林、香港摩根士丹利、香港高盛、瑞士富帝銀行、香港匯豐銀行、恒生銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、英國畢馬威：投行（包銷商或保薦人） 券商

登尼特在企業(yè)上市孵化服務(wù)中的角色與作用
登尼特所扮演的角色就是上市公司永遠(yuǎn)的合作伙伴，可以擔(dān)任投資者角色、融資者角色，公關(guān)協(xié)調(diào)人角色、上市咨詢顧問以及上市調(diào)研者、策劃者和實施者。其中，協(xié)調(diào)公關(guān)角色如圖1所示：
1、擔(dān)任投資者：對好的公司、好的項目，登尼特直接參與投資，或參與集成整合投資。登尼特對上市前的參股、控股、股權(quán)置換、資本整合直接參與，讓更多企業(yè)更快達(dá)到上市目標(biāo)。
2、擔(dān)任融資者：登尼特通過“資本加”俱樂部整合的資金資源，為上市公司提供上市前置資金需求。
3、公關(guān)協(xié)調(diào)人：擔(dān)任PR角色，登尼特代理聘請上市輔導(dǎo)公司，以及具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所、評估事務(wù)所、律師事務(wù)所，并且協(xié)調(diào)輔導(dǎo)公司與企業(yè)的溝通,按照證監(jiān)會的要求制作申請文件。
4、上市咨詢顧問：選擇相關(guān)交易板塊和專業(yè)機構(gòu)。評估政策風(fēng)險，參與企業(yè)上市前置服務(wù)。規(guī)范企業(yè)內(nèi)部體系，使企業(yè)符合上市標(biāo)準(zhǔn)。具體內(nèi)容包括上市策劃、上市各類方案撰寫、改制更股、資產(chǎn)重組、框架設(shè)立、架構(gòu)重組、財務(wù)內(nèi)調(diào)內(nèi)審、股權(quán)置換等。
5、前置輔導(dǎo)實施者：協(xié)助企業(yè)建立上市工作小組，組建上市專家團隊，并擔(dān)任小組協(xié)調(diào)人之一。做好企業(yè)上市的調(diào)研、策劃以及實施，實施工作包括架構(gòu)重組、資產(chǎn)重組、財稅內(nèi)調(diào)、人員整合。登尼特利用自身的各類上市資源，整合各類專業(yè)機構(gòu)和專業(yè)人士，形成一個專業(yè)的上市團隊，使整個上市流程真正動起來，實現(xiàn)企業(yè)的上市目標(biāo)。

登尼特企業(yè)上市孵化服務(wù)流程
公開發(fā)行流程：聘請協(xié)調(diào)公關(guān)公司=》組建工作小組=》可行性研究=》如何研究結(jié)果正面，制定上市計劃書=》建立專家團隊=》內(nèi)調(diào)內(nèi)審內(nèi)整=》確定保薦人或包銷商=》與專家團隊簽署協(xié)議申報與審核=》按要求披露信息=》公開發(fā)行股票與上市

借殼上市流程: 聘請協(xié)調(diào)公關(guān)公司=》組建工作小組=》委托找殼公司=》資金實力證明=》制定收購計劃書=》內(nèi)調(diào)內(nèi)審內(nèi)整=》確定注入資金與資產(chǎn)=》雙方簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議=》信息披露

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