中國(guó)A股市場(chǎng)三公司上演“借殼”大戲

導(dǎo)讀：登尼特資本運(yùn)營(yíng)機(jī)獲悉，申科股份、丹甫股份、南通科技今日公告顯示，三家公司將分別被海潤(rùn)影視、臺(tái)海核電、中航高科“借殼”。以下請(qǐng)看詳細(xì)報(bào)道。

“借殼”一直是在A股市場(chǎng)持續(xù)上演的“大戲”。申科股份、丹甫股份、南通科技今日公告顯示，三家公司將分別被海潤(rùn)影視、臺(tái)海核電、中航高科“借殼”。

海潤(rùn)影視25億借殼申科股份
申科股份（002633）重組方案顯示，公司擬將除募集資金余額以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債置出，并擬以發(fā)行股份方式收購(gòu)置入資產(chǎn)海潤(rùn)影視100個(gè)百分比股權(quán)。交易完成后，申科股份將持有海潤(rùn)影視100個(gè)百分比股權(quán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)將由滑動(dòng)軸承生產(chǎn)銷售轉(zhuǎn)變?yōu)殡娨晞≈谱靼l(fā)行，公司控股股東及實(shí)際控制人將變更為劉燕銘。公司股票將于6月23日復(fù)牌。

根據(jù)方案，公司擬將除募集資金余額以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債作為擬置出資產(chǎn)，整體作價(jià)為44463.96萬元。其中，擬置出資產(chǎn)中等值2.94億的資產(chǎn)和負(fù)債與劉燕銘等50名交易對(duì)方所持海潤(rùn)影視100個(gè)百分比股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，剩余部分價(jià)值15063.96萬元將全部出售給何全波，后者以現(xiàn)金方式向申科股份支付。擬置入資產(chǎn)與擬置換資產(chǎn)之間的差額部分，由公司向劉燕銘等50名交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買。經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，擬置入資產(chǎn)海潤(rùn)影視100個(gè)百分比股權(quán)作價(jià)為25.22億元，扣除2.94億元的置換部分，剩余差額部分22.28億元由公司發(fā)行股份購(gòu)買，發(fā)行價(jià)格為8.28元/股，合計(jì)發(fā)行數(shù)量為26912.64萬股。

臺(tái)海核電31億借殼丹甫股份
丹甫股份（002366）重組預(yù)案顯示，公司擬以除不構(gòu)成業(yè)務(wù)的資產(chǎn)以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債與臺(tái)海核電100個(gè)百分比股份進(jìn)行置換，差額部分由公司以非公開發(fā)行股份方式收購(gòu)。重組完成后，丹甫股份將持有臺(tái)海核電100個(gè)百分比股份，公司的控股股東變更為臺(tái)海集團(tuán)，實(shí)際控制人變更為自然人王雪欣。公司股票將于6月23日復(fù)牌。

根據(jù)方案，丹甫股份擬以除41340.54萬元不構(gòu)成業(yè)務(wù)的資產(chǎn)以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債與臺(tái)海核電全體股東合計(jì)持有臺(tái)海核電100個(gè)百分比股份進(jìn)行置換，擬置出資產(chǎn)全部由臺(tái)海集團(tuán)承接，預(yù)估值約為3.72億元。同時(shí)，公司擬向臺(tái)海核電全體股東非公開發(fā)行股份的方式購(gòu)買擬置入資產(chǎn)超過擬置出資產(chǎn)的差額。依據(jù)交易標(biāo)的預(yù)評(píng)估結(jié)果，擬置入資產(chǎn)臺(tái)海核電100個(gè)百分比股權(quán)的交易價(jià)格暫定為31億元，臺(tái)海集團(tuán)持有臺(tái)海核電62.17個(gè)百分比股份與擬置出資產(chǎn)的差額作價(jià)約為15.55億元，除臺(tái)海集團(tuán)外其余50名股東持有臺(tái)海核電37.83個(gè)百分比的股份作價(jià)為11.73億元。

丹甫股份同時(shí)還擬募集配套資金，即擬向臺(tái)海集團(tuán)定增3億元，募集的配套資金將全部投入臺(tái)海核電，由臺(tái)海核電實(shí)施與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目建設(shè)。上述發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)與募集配套資金的發(fā)行價(jià)格均為10.16元/股。

方案顯示，臺(tái)海核電主營(yíng)的業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售核電專用設(shè)備，是目前世界上唯一能夠同時(shí)生產(chǎn)二代半堆型和三代 AP1000、ACP1000堆型核電站一回路主管道的制造商。目前主要產(chǎn)品為大型核電站（1000MWe）核島一回路主管道及泵類鑄件、閥類鑄件、設(shè)備支撐件、核燃料組件上下管座、機(jī)械貫穿件等核電設(shè)備。

丹甫股份表示，本次交易完成后，上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為核電專用設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，公司的盈利能力將得到有效提升，本次重組有助于提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

中航高科借殼南通科技框架出爐
停牌近四個(gè)月的南通科技(600862)今日披露的重組進(jìn)展公告顯示，公司實(shí)際控制人南通產(chǎn)控?cái)M將其持有的部分公司股票無償劃轉(zhuǎn)至中航高科技發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“中航高科”）及相關(guān)方持有；公司將部分虧損業(yè)務(wù)資產(chǎn)出售給南通產(chǎn)控；同時(shí)，公司擬通過非公開發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式，收購(gòu)中航高科及相關(guān)方與材料研發(fā)、生產(chǎn)及應(yīng)用相關(guān)的業(yè)務(wù)資產(chǎn)，本次重組配套募集不超過交易總金額25個(gè)百分比的現(xiàn)金，由中航高科及相關(guān)企業(yè)全額認(rèn)購(gòu)。本次重組涉及公司實(shí)際控制人的變更。

中航高科此次借殼成功的話，將成為中航工業(yè)旗下第24家上市公司。中航工業(yè)作為特大型央企和軍工企業(yè)，擁有航空裝備、運(yùn)輸機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、直升機(jī)、機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)、通用飛機(jī)、航空研究、飛行試驗(yàn)、貿(mào)易物流、資產(chǎn)管理、工程規(guī)劃建設(shè)、汽車等產(chǎn)業(yè)板塊，下轄200余家成員單位，其資產(chǎn)整合動(dòng)作也走在軍工企業(yè)的前列。

責(zé)任編輯：小雅

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