投資顧問(wèn)的要求

投資顧問(wèn)是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。一名優(yōu) 秀的理財(cái)顧問(wèn)應(yīng)該具有何種特性:

 

身兼多能的金融通才
一個(gè)優(yōu) 秀的理財(cái)顧問(wèn)，不僅應(yīng)該熟悉金融產(chǎn)品，還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品，如保險(xiǎn)、證券、不動(dòng)產(chǎn)甚至郵票、黃金等等，以及對(duì)相關(guān)法規(guī)的掌握、運(yùn)用，只有具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識(shí)和敏銳的洞察力，且將自己所學(xué)所知不斷更新，才能為客戶提供有價(jià)值的資訊。

強(qiáng)勢(shì)的專業(yè)背景
優(yōu) 秀的理財(cái)顧問(wèn)身后，應(yīng)該有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)、政策平臺(tái)作為支持，以確保為客戶所制訂的方案規(guī)避可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

良好的職業(yè)素質(zhì)
具有良好的信譽(yù)，一切以客戶為先，嚴(yán)守客戶資料的隱私性和保密性。

登尼特?fù)碛型顿Y顧問(wèn)、會(huì)計(jì)書(shū)、審計(jì)師、稅務(wù)師、律師等海內(nèi)外高端服務(wù)團(tuán)隊(duì)100多專業(yè)性人才，提供各類商業(yè)計(jì)劃書(shū)撰寫(xiě)、盡職調(diào)查報(bào)告書(shū)撰寫(xiě)、營(yíng)銷策劃方案、財(cái)務(wù)管理計(jì)劃書(shū)撰寫(xiě)以及投資顧問(wèn)等服務(wù)，已成功服務(wù)上萬(wàn)家企業(yè)。如有相關(guān)業(yè)務(wù)查詢或辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，請(qǐng)致電：852-27826888（香港）；0755-82143181（中國(guó)）；603-21418908（馬來(lái)西亞）
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