企業(yè)上市服務說明

上市即公開募股（Initial Public Offerings，IPO）指企業(yè)透過證券交易所公開向投資者增發(fā)股票，以期募集用于企業(yè)發(fā)展資金的過程。當大量投資者認購新股時，需要以抽簽形式分配股票，又稱為抽新股，認購的投資者期望可以用高于認購價的價格售出。

企業(yè)上市一般目的有四：一是能廣泛吸收社會資金，迅速擴大企業(yè)規(guī)模；二是上市具有市場營銷功能，可以提升品牌知名度；三是上市可以規(guī)范企業(yè)的運營和管理，增強企業(yè)競爭力；四是合理分配企業(yè)資源，有效進行員工股權分配。

一、上市孵化服務內(nèi)容與服務模式
1、服務內(nèi)容：上市主體設計（框架與治理結構設計）、上市行業(yè)與產(chǎn)品設計、企業(yè)股權重組設計、資產(chǎn)重組和資產(chǎn)外化、上市財務規(guī)劃與整理、上市流程與時間表安排、組建上市小組、協(xié)調(diào)所有相關上市事項、上市顧問服務、整合上市專業(yè)團隊、上市路演。
2、服務模式：上市調(diào)研策劃、上市培訓輔導、上市公關協(xié)調(diào)、上市咨詢顧問。

二、上市的途徑
1、企業(yè)直接上市IPO：企業(yè)直接上市是指企業(yè)通過改制重組后透過證券交易所公開向投資者發(fā)行股票，以期募集用于企業(yè)發(fā)展資金的過程。中國本土企業(yè)直接上市的地點目前只能選擇上海、深圳和香港。案例：Soho中國、碧桂園。
2、企業(yè)造殼上市：即本國企業(yè)在海外證券交易所所在地或允許的國家與地區(qū)，獨資或合資重新注冊一家中資公司的控股公司，本國企業(yè)進而以該控股公司的名義申請上市。案例：新浪、網(wǎng)易、騰訊。
3、企業(yè)買殼上市：分為100%收購、控股、參股，公開市場收購。案例：世紀永聯(lián)、愛生藥業(yè)。

三、上市服務區(qū)域與板塊
1、區(qū)域：企業(yè)可以選擇的上市地點很多，目前熱門的有中國深圳、中國上海、中國香港、美國紐約、英國倫敦、德國法蘭克福、法國巴黎、日本東京、韓國首爾、馬來西亞吉隆坡、新加坡等等。選擇什么區(qū)域的市場要看自己的行業(yè)和業(yè)務狀況，有些本國限制性的行業(yè)與業(yè)務是不允許到海外上市的。
2、板塊：香港主板、香港創(chuàng)業(yè)板、中國AB板、中國中小板、中國創(chuàng)業(yè)板、中國新三板、中國新四板、美國紐約板、美國納斯達克板、美國板、美國OCTBB板、美國粉單板，等等。預計在2016年上半年，中國將針對規(guī)模稍大、已越過成長期、相對成熟的企業(yè)推出戰(zhàn)略新興板。

四、上市公關協(xié)調(diào)
由于企業(yè)上市是一個復雜而又賦有技術含量和實踐經(jīng)驗的系統(tǒng)工程，企業(yè)很難通過自身的努力去完成。企業(yè)的經(jīng)營者應把大部分精力放在企業(yè)的經(jīng)營和運作上，對于企業(yè)上市等資本運作工作，應交給有誠信、有能力、有經(jīng)驗的中介機構進行所涉及眾多中介機構的協(xié)調(diào)。選定一個能為企業(yè)整合資源、洽談把關的公司，擔任協(xié)調(diào)公關和企業(yè)顧問，配合企業(yè)內(nèi)部工作組工作。

五、服務流程
初步接洽=》確定服務內(nèi)容和模式并簽署協(xié)議=》支付款項=》組建工作小組=》制定上市計劃書=》建立專家團隊=》內(nèi)調(diào)內(nèi)審內(nèi)整=》確定保薦人或包銷商=》與專家團隊簽署協(xié)議申報與審核=》按要求披露信息=》公開發(fā)行股票與上市。

六、上市孵化案例
登尼特集團成功孵化過的上市企業(yè)：藍思科技，中國創(chuàng)業(yè)板上市，證券代碼：300433；碧桂園，香港主板上市，證券代碼：02007；富國生命，香港主板上市，證券代碼：341869-X；SDM集團，香港創(chuàng)業(yè)板上市，證券代碼：8363；鴻星爾克，新加坡主板上市，證券代碼：600280；海鷗集團，馬來西亞主板，證券代碼：7668，漢聯(lián)集團，馬來西亞主板，證券代碼：502606-H，等等。

如有進一步查詢，歡迎隨時訪問登尼特集團網(wǎng)站www.all4designllc.com ,或撥打深圳熱線：86-755-82143181，86-755-82143189；香港熱線：852-27826888；馬來西亞熱線：603-21100289； E-mail：2355725095@qq.com。

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